Der Dämonenkönig wurde von den Menschen besiegt und während diese ihren Sieg feiern, veranstalten die Dämonen ein Kampfturnier, um ihren nächsten König zu bestimmen. Doch ein Teilnehmer ist mehr als unerwartet: Der menschliche Held Helck. Zwar verkündet er lautstark, Menschen zu hassen und vernichten zu wollen. Doch ob man seinem lächelnden Gesicht wirklich trauen kann? Die Rote Vermilio, hochrangige Generalin des Dämonenreichs, traut Helck kein Stück und ist festentschlossen sein wahres Vorhaben aufzudecken. Doch schon bald ist Helck nicht mehr ihr einziges Problem …